Ban ben A gyűrűk ura , a Valar elküldte az Istarit, hogy harcoljon Szauron és mesterkedései ellen. Összesen öt Istari volt: Saruman, Gandalf, Radagast, Alatar és Pallando. Mindannyian Maiarok voltak, de megtiltották nekik, hogy erejüket uralásra használják fel, bár még mindig harcolhattak – mint pl. amikor Gandalf megölte a Balrogot . Ehelyett Középfölde szabad népeit kellett volna bátorítaniuk és buzdítaniuk. Az ok, amiért a Valar elküldte az Istarit, egyszerű volt: el akarták kerülni azt, ami a Morgoth-tal folytatott konfliktusban történt.
Az Első Korszak nagy részében a Valar a laissez-faire megközelítést követte Morgoth és gonosz dolgai iránt. Az elfek figyelmen kívül hagyták a Valar parancsait, így hagyták, hogy az elfek kezeljék tetteik következményeit. Az első kor végén azonban Eärendil kegyelemért és segítségért könyörgött. Tehát a Valar közbelépett, és segített megsemmisíteni Morgoth befolyását, de közben Középfölde világának nagy része elpusztult. Tehát az Istari csoport a Valar kísérlete volt egy kevésbé kataklizmikus megoldásra. Ez azonban felvet egy kérdést: vajon a Valar azt gondolta, hogy az Istari képes kezelni Szauront, mert kevésbé volt erős, mint Morgoth?
Morgoth eredetileg erősebb volt, mint Sauron
Az idők mélyén Eru Ilúvatar megalkotta Ardát és a Valart. A Valarokat azért készítette, hogy segítsen megteremteni és rendezni a világot, de a legerősebb Valar, Melkor nem volt más, mint probléma. Melkor úgy döntött, hogy a maga ura akar lenni, és saját akaratából alkot. Amikor ezt nem tudta megvalósítani, háborúzni kezdett a másik Valar ellen, és tüzeivel és gonosz teremtményeivel uralkodott Középföldén. Ezzel a sötétség felé fordulva Melkor Morgoth néven vált ismertté.
A háború alatt Morgoth sok lényt csábított az ügyéhez. A Balrogok és Szauron (akinek volt a meglepő oka annak, hogy uralni akarják Középföldét ) voltak a vezetők közöttük, és jelentős hatalommal rendelkeztek. De nem voltak olyan erősek, mint Morgoth. Technikai értelemben Sauron és a Balrogok Maiar voltak, nem Valar. Ez azt jelentette, hogy az idők kezdete óta kisebb lényeknek tervezték őket. Így eredeti formájukban Morgoth könnyedén legyőzte volna Szauront egy harcban. Ennek bizonyítékaként Sauron az első korszak utolsó részét Morgoth haragja elől bújva töltötte, miután legyőzte Lúthientől.
Morgoth elosztotta hatalmát és legyengítette magát
A fő dolog, amit Morgoth tenni akart, az volt, hogy teremtsen és uralkodjon, de nem volt képes életet teremteni. Tehát elvette, amit Eru alkotott, és elferdítette azokat. Morgoth így teremtett a napfényt gyűlölő orkok , sárkányok, trollok és sok más gonosz dolog. Ez azonban kimerítette benne rejlő erejét. Alapvetően Morgoth elosztotta saját hatalmát, hogy meghatalmazott útján uralkodhasson, és alkotásaival érvényesítse akaratát. Ez nagy különbséget jelent a teljesítmény skála szempontjából. Valójában Szauron a második korban erősebb volt, mint Morgoth az első kor végén. Íme egy idézet Christopher Tolkientől Morgoth gyűrűje amely kiterjesztett magyarázatot ad:
'Sauron gyakorlatilag 'nagyobb' volt a második korban, mint Morgoth az első korszak végén. Miért? Mert bár természetes termeténél sokkal kisebb volt, még nem esett ilyen alacsonyra. Végül az erejét is elpazarolta ( létének) abban a törekvésében, hogy megszerezze mások feletti uralmát. De nem volt köteles annyit kiadni magából. Hogy uralmat szerezzen Arda felett, Morgoth lényének nagy részét átengedte a Föld fizikai alkotóelemeibe – így minden, ami a Földön születtek, és rajta éltek, vadállatok, növények vagy megtestesült szellemek, hajlamosak voltak „megfestődni”... Szauron azonban örökölte Arda „romlottságát”, és csak a (sokkal korlátozottabb) hatalmát költötte el. a gyűrűkön...'
Ennek fényében Sauron képes lett volna legyőzni Morgothot hatalma csúcsán, amikor Morgoth a legalacsonyabb volt. Amikor azonban mindketten a legjobb állapotban voltak, Morgoth teljesen elpusztította volna Szauront. Szóval jó dolog, hogy a Valar személyesen legyőzte Morgothot, és Szauront az Istarira hagyta – mert ha Valar csak az Istarit küldte Morgoth ellen kikaptak volna.
